第442章 收购方案公布
收藏【零一小说wWw.db229.Com】，热门网络小说无弹窗免费阅读！
周受资打开手中文件，拿出一张递给王麟“这是之前准备的一套组合方案。
首先拆分资金。先拿出两百六十亿港币，走定向增资，报请金管局审批。这笔钱全部计入银行核心资本，核销雷曼债券带来的坏账，修复资产负债表，稳住储户信心，把创兴从挤兑风波里彻底拉出来。同步召开股东会，表决取消老股东优先认购权。增资落地之后，我们持股比例进一步抬升，公众股份被稀释压缩到4%左右。
增资完成，银行基本面转好之后，立刻启动协议安排私有化Scheme。”
黄律师点头：“这才是合法路径。届时我们连同一致行动人，全部回避投票，只看剩下那4%独立股东的表决。需要出席会议独立股东75%投赞成票，反对票不能超过独立股份总数的百分之十，再拿到港城高等法院的批准，哪怕还有个别钉子户拒不妥协，股份也会依法全部注销，实现百分之百全资控股，再向港交所申请撤销上市地位。”
“金融危机环境下，很多小股东惧怕后续风险，只求落袋为安。”王麟眼神锐利，“我们给出相对近期市价三成左右的现金溢价。银行经过大额注资之后资产质量已经改观，对价足够有诱惑力，争取把反对票压在阈值之下。”
周受资皱了皱眉：“有没有可能，独立股东那边反对票超标，私有化直接失败？”
“有这个风险。”王麟坦然承认，“一旦失败，短时间内不能再次发起私有化。但经过增资之后，银行的主动权牢牢握在我们手上。特殊时期，特殊对待，我们请金管局的同志协助尽量说服小股东；
这样，咱们再加一个筹码；私下给小股东一个优待条件，维里敦基金马上会发行一期公募基金，这次创兴银行的小股东如果有购买意向，我们给一个优先购买权，这样会不会有一定吸引力？”
黄律师挑了一下眉“维里敦在港城的信誉是一流的，小股东也为求财，如果有稳定的增值渠道，我想说服他们还是容易的。”
张顾问也跟着点头“这样的话很容易成功，非常时期，金管局那边急需一个稳定的利好消息；
你们整理一下方案，如果没问题明天早晨就提交方案，我会安排第一时间批复，争取三天内召开股东会，一周内完成收购事宜。”
窗外的雨越下越大，维港两岸楼宇灯火在雨雾里忽明忽暗。
众人把方案要点逐条梳理确认。几百亿的庞大资金，不是用来践踏规则的武器，而是用来创造谈判筹码，再借助港城法律框架，完成这场银行私有化的闭环。会议结束，整套方案将同步递交金管局做前置沟通，后续才会对外公告，启动停牌与正式的资本运作。
10月10日上午，已经停牌的创兴银行发布公告：公司大股东在港城金管局监督下已经与瀚星资本达成收购条件，现公布如下：
第一、瀚星资本与大股东达成协议，即将收购大股东手中全部股票，收购完成瀚星资本占股85%；
第二、瀚星资本计划一次性向银行资金池注资260亿港币，明天上午公司将召开股东会，表决取消老股东优先认购权，表决通过后，瀚星资本持股将达到96%；
第三、瀚星资本将立刻启动协议安排私有化Scheme，如果协议通过，创兴银行将退市成为瀚星资本旗下的全资子公司；
第四、如果私有化协议被否决，瀚星资本可能会考虑全面放弃此次收购。
公告一出，立刻引起了众多股民热议：
瀚星真是大手笔啊，前前后后预计得花快350亿港币收购这么个烂摊子，值得吗？
凭什么就私有化啊，赔钱的时候我们这些小股东都跟着陪，现在该涨价了把我们踢出去了？我不同意。
你死不死，如果都不同意，瀚星就放弃收购了，创兴银行下一步很可能会破产，你手里那点股票就彻底变成废纸了。
金管局都不出手救助，你还指望谁？只要溢价够高我肯定同意
我可不想每天看着股价下跌了，差不多我就出手，真赔不起了啊
现在是停牌时间，想交易也交易不了，如果私有化失败，瀚星全面撤出，那复牌后不用问股价就是一泻千里，想跑都跑不了了。
谁敢不同意，让我跑不了，我嫩死他，都别活
......
半小时后，金管局发布公告：收到创兴银行股份转让及后期私有化申请，流程符合规定，金管局已批准执行；
同时，金管局还发布了另外一条公告：在金管局协调组织下，瀚星资本与大新银行等三家银行达成一揽子收购计划，瀚星资本全资收购了三家银行的全部资产（不良债务已剥离），为顺利完成三家银行整合重组，瀚星资本将一次性注入50亿港币稳定资金池，金管局也将提供一年期100亿港币无息特别贷款；
公告一出，引来一片哗然，瀚星资本好大手笔，这三家小银行带着150亿港币的现金流更是让人眼馋，这可是现金流啊，到底这笔资产瀚星资本会如何处置呢，有不少顶级资本都投来了觊觎的目光；
然而这个悬念仅仅维持了一个小时就被揭开面纱，同样停牌的永亨银行发布公告：
第一、公司大股东已变更为瀚星资本，由瀚星资本及一致行动人目前控股52%；
第二、公司目前正聘请第三方审计公司就公司自有资产及大新银行等三家小银行资产进行评估，评估结束后四家银行将进行合并，合并后全部资产注入上市公司‘永亨银行’，预计将在本月底完成合并并恢复股票交易；
众人无语了，王麟要不要这么狠，一点油水不外流啊，四家银行合并，合并后资产很大可能超过500亿港币，直接迈入了中型银行的门槛；
不过也确实有魄力，金融危机肆虐的时候敢于出手私有化一家银行，控股合并后的四家银行，这可是风险重重啊，不过看金管局那个态度，装都不装了，就差直接写着‘看清楚了，这是我罩着的’。
创兴银行启动全面私有化退市流程，彻底转为私人全资控股；其余永亨、大新等四家银行，全部开始资产清算、股权整合、业务剥离，即将并入永亨银行上市主体，以单一港股平台完成整体挂牌，实现四家银行资源归一；这注定是一场震动港城金融圈的资本大戏。
这一番操作，吃瓜群众嗨的不行：
好家伙，真是好家伙，这是要打破原有银行格局啊；
王麟好样的，这一段时间看着一个个银行被外资打的头破血流，终于有人出手了；
呵呵，看来不用急着去永亨取钱了，信任内地首富一次，怎么也得有些实力吧
不好说，没准又是来股市圈一波就跑的货
干你屁事，你赔的苦茶子都没了，他也圈不着你啊
瞎说什么大实话，我终于为我那三位数的存款松了一口气
......
这可给记者们带来了太多的话题，甚至可以预定好几天的新闻；本来下午即将召开的首富记者会就炒的沸沸扬扬，瞬间新一波记者涌入了临海度假酒店。
周受资打开手中文件，拿出一张递给王麟“这是之前准备的一套组合方案。
首先拆分资金。先拿出两百六十亿港币，走定向增资，报请金管局审批。这笔钱全部计入银行核心资本，核销雷曼债券带来的坏账，修复资产负债表，稳住储户信心，把创兴从挤兑风波里彻底拉出来。同步召开股东会，表决取消老股东优先认购权。增资落地之后，我们持股比例进一步抬升，公众股份被稀释压缩到4%左右。
增资完成，银行基本面转好之后，立刻启动协议安排私有化Scheme。”
黄律师点头：“这才是合法路径。届时我们连同一致行动人，全部回避投票，只看剩下那4%独立股东的表决。需要出席会议独立股东75%投赞成票，反对票不能超过独立股份总数的百分之十，再拿到港城高等法院的批准，哪怕还有个别钉子户拒不妥协，股份也会依法全部注销，实现百分之百全资控股，再向港交所申请撤销上市地位。”
“金融危机环境下，很多小股东惧怕后续风险，只求落袋为安。”王麟眼神锐利，“我们给出相对近期市价三成左右的现金溢价。银行经过大额注资之后资产质量已经改观，对价足够有诱惑力，争取把反对票压在阈值之下。”
周受资皱了皱眉：“有没有可能，独立股东那边反对票超标，私有化直接失败？”
“有这个风险。”王麟坦然承认，“一旦失败，短时间内不能再次发起私有化。但经过增资之后，银行的主动权牢牢握在我们手上。特殊时期，特殊对待，我们请金管局的同志协助尽量说服小股东；
这样，咱们再加一个筹码；私下给小股东一个优待条件，维里敦基金马上会发行一期公募基金，这次创兴银行的小股东如果有购买意向，我们给一个优先购买权，这样会不会有一定吸引力？”
黄律师挑了一下眉“维里敦在港城的信誉是一流的，小股东也为求财，如果有稳定的增值渠道，我想说服他们还是容易的。”
张顾问也跟着点头“这样的话很容易成功，非常时期，金管局那边急需一个稳定的利好消息；
你们整理一下方案，如果没问题明天早晨就提交方案，我会安排第一时间批复，争取三天内召开股东会，一周内完成收购事宜。”
窗外的雨越下越大，维港两岸楼宇灯火在雨雾里忽明忽暗。
众人把方案要点逐条梳理确认。几百亿的庞大资金，不是用来践踏规则的武器，而是用来创造谈判筹码，再借助港城法律框架，完成这场银行私有化的闭环。会议结束，整套方案将同步递交金管局做前置沟通，后续才会对外公告，启动停牌与正式的资本运作。
10月10日上午，已经停牌的创兴银行发布公告：公司大股东在港城金管局监督下已经与瀚星资本达成收购条件，现公布如下：
第一、瀚星资本与大股东达成协议，即将收购大股东手中全部股票，收购完成瀚星资本占股85%；
第二、瀚星资本计划一次性向银行资金池注资260亿港币，明天上午公司将召开股东会，表决取消老股东优先认购权，表决通过后，瀚星资本持股将达到96%；
第三、瀚星资本将立刻启动协议安排私有化Scheme，如果协议通过，创兴银行将退市成为瀚星资本旗下的全资子公司；
第四、如果私有化协议被否决，瀚星资本可能会考虑全面放弃此次收购。
公告一出，立刻引起了众多股民热议：
瀚星真是大手笔啊，前前后后预计得花快350亿港币收购这么个烂摊子，值得吗？
凭什么就私有化啊，赔钱的时候我们这些小股东都跟着陪，现在该涨价了把我们踢出去了？我不同意。
你死不死，如果都不同意，瀚星就放弃收购了，创兴银行下一步很可能会破产，你手里那点股票就彻底变成废纸了。
金管局都不出手救助，你还指望谁？只要溢价够高我肯定同意
我可不想每天看着股价下跌了，差不多我就出手，真赔不起了啊
现在是停牌时间，想交易也交易不了，如果私有化失败，瀚星全面撤出，那复牌后不用问股价就是一泻千里，想跑都跑不了了。
谁敢不同意，让我跑不了，我嫩死他，都别活
......
半小时后，金管局发布公告：收到创兴银行股份转让及后期私有化申请，流程符合规定，金管局已批准执行；
同时，金管局还发布了另外一条公告：在金管局协调组织下，瀚星资本与大新银行等三家银行达成一揽子收购计划，瀚星资本全资收购了三家银行的全部资产（不良债务已剥离），为顺利完成三家银行整合重组，瀚星资本将一次性注入50亿港币稳定资金池，金管局也将提供一年期100亿港币无息特别贷款；
公告一出，引来一片哗然，瀚星资本好大手笔，这三家小银行带着150亿港币的现金流更是让人眼馋，这可是现金流啊，到底这笔资产瀚星资本会如何处置呢，有不少顶级资本都投来了觊觎的目光；
然而这个悬念仅仅维持了一个小时就被揭开面纱，同样停牌的永亨银行发布公告：
第一、公司大股东已变更为瀚星资本，由瀚星资本及一致行动人目前控股52%；
第二、公司目前正聘请第三方审计公司就公司自有资产及大新银行等三家小银行资产进行评估，评估结束后四家银行将进行合并，合并后全部资产注入上市公司‘永亨银行’，预计将在本月底完成合并并恢复股票交易；
众人无语了，王麟要不要这么狠，一点油水不外流啊，四家银行合并，合并后资产很大可能超过500亿港币，直接迈入了中型银行的门槛；
不过也确实有魄力，金融危机肆虐的时候敢于出手私有化一家银行，控股合并后的四家银行，这可是风险重重啊，不过看金管局那个态度，装都不装了，就差直接写着‘看清楚了，这是我罩着的’。
创兴银行启动全面私有化退市流程，彻底转为私人全资控股；其余永亨、大新等四家银行，全部开始资产清算、股权整合、业务剥离，即将并入永亨银行上市主体，以单一港股平台完成整体挂牌，实现四家银行资源归一；这注定是一场震动港城金融圈的资本大戏。
这一番操作，吃瓜群众嗨的不行：
好家伙，真是好家伙，这是要打破原有银行格局啊；
王麟好样的，这一段时间看着一个个银行被外资打的头破血流，终于有人出手了；
呵呵，看来不用急着去永亨取钱了，信任内地首富一次，怎么也得有些实力吧
不好说，没准又是来股市圈一波就跑的货
干你屁事，你赔的苦茶子都没了，他也圈不着你啊
瞎说什么大实话，我终于为我那三位数的存款松了一口气
......
这可给记者们带来了太多的话题，甚至可以预定好几天的新闻；本来下午即将召开的首富记者会就炒的沸沸扬扬，瞬间新一波记者涌入了临海度假酒店。